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Medición de los resultados de una cartera (Performance Attribution)

Aprende a valorar la calidad de gestión de cada fondo de inversión o cartera.

5 Alumnos 5 Lecciones 1h 22m Vídeos
Avanzado

Un curso de Pablo Garcia Perez

Responsable del equipo de Arquitectura Abierta, Selección y gestión de fondos en CaixaBank AM
Instituto BME logo

Introducción

En muchas ocasiones el inversor se encuentra ante la incertidumbre de elegir el mejor fondo de inversión, el mejor gestor o la mejor cartera entre varias opciones. Este curso de Medición de los resultados de una cartera (Performance Attribution) presenta las herramientas que se utilizan para valorar la calidad de gestión y establecer una preferencia teniendo en cuenta no sólo la rentabilidad sino el potencial riesgo de cada fondo de inversión o cartera.

En este curso estudiaremos la metodología desarrollada para el análisis de los resultados obtenidos por un fondo o cartera. Adicionalmente estableceremos la metodología para poder desglosar las distintas fuentes de rentabilidad de un fondo y determinar de este modo no sólo la bondad de la gestión sino averiguar el componente que ha llevado a los buenos o malos resultados en la gestión del fondo de inversión o cartera.

Al acabar el curso serás capaz de jerarquizar de mejor a peor la calidad de gestión y determinar los componentes en los que destacan los gestores analizados.

Contenidos del curso

A continuación tienes detalladas todas las lecciones del curso.

01 Lecciones

Importancia de la evaluación para el gestor y el inversor

Medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo

Comparativa con el Benchmark

Atribución de resultados

Estandarización en la prestación de resultados: GIPS

El profesor

Pablo Garcia Perez

Responsable del equipo de Arquitectura Abierta, Selección y gestión de fondos en CaixaBank AM

Su relación con el mundo financiero se desarrolla tanto profesional como académicamente desde 1994 y ha ocupado puestos de responsabilidad en algunas de las principales instituciones financieras españolas y europeas.

Actualmente es responsable del equipo de Arquitectura Abierta, Selección y gestión de fondos en CaixaBank AM. Colabora en algunos de los programas de formación financiera más prestigiosos de España impartiendo sesiones relacionados con temas del ámbito financiero.

Sus objetivos profesionales y personales se centran en el desempeño de funciones que me permiten una actualización continua, liderar equipos de profesionales y transmitir dichos conocimientos y experiencia a los alumnos.

Requisitos del curso

Manejo de Excel

El colaborador

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Instituto BME

Centro de formación de Bolsas y Mercados Españoles (BME), grupo SIX

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