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Medición de los resultados de una cartera (Performance Attribution)

Aprende a valorar la calidad de gestión de cada fondo de inversión o cartera.

7 Lecciones 2h 13m Vídeos
Principiante

Un curso de Pablo Garcia Perez

Responsable del equipo de Arquitectura Abierta, Selección y gestión de fondos en CaixaBank AM
Instituto BME logo

Introducción

En muchas ocasiones el inversor se encuentra ante la incertidumbre de elegir el mejor fondo de inversión, el mejor gestor o la mejor cartera entre varias opciones. Este curso de Performance Attribution presenta las herramientas que se utilizan para valorar la calidad de gestión y establecer una preferencia teniendo en cuenta no sólo la rentabilidad sino el potencial riesgo de cada fondo de inversión o cartera.

En este curso estudiaremos la metodología desarrollada para el análisis de los resultados obtenidos por un fondo o cartera. Adicionalmente estableceremos la metodología para poder desglosar las distintas fuentes de rentabilidad de un fondo y determinar de este modo no sólo la bondad de la gestión sino averiguar el componente que ha llevado a los buenos o malos resultados en la gestión del fondo de inversión o cartera.

Al acabar el curso serás capaz de jerarquizar de mejor a peor la calidad de gestión y determinar los componentes en los que destacan los gestores analizados.

Contenidos del curso

A continuación tienes detalladas todas las lecciones del curso.

01 Lecciones

Proceso de Inversión

Componentes del Modelo

Clases de Activos

Modelo de Gestión de Cartera

Tipos de Asset Allocation

Rebalanceo de Cartera

Estilos de Gestión

El profesor

Pablo Garcia Perez

Responsable del equipo de Arquitectura Abierta, Selección y gestión de fondos en CaixaBank AM

Su relación con el mundo financiero se desarrolla tanto profesional como académicamente desde 1994 y ha ocupado puestos de responsabilidad en algunas de las principales instituciones financieras españolas y europeas.

Actualmente es responsable del equipo de Arquitectura Abierta, Selección y gestión de fondos en CaixaBank AM. Colabora en algunos de los programas de formación financiera más prestigiosos de España impartiendo sesiones relacionados con temas del ámbito financiero.

Sus objetivos profesionales y personales se centran en el desempeño de funciones que me permiten una actualización continua, liderar equipos de profesionales y transmitir dichos conocimientos y experiencia a los alumnos.

Requisitos del curso

Manejo de Excel

El colaborador

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Instituto BME

Centro de formación de Bolsas y Mercados Españoles (BME), grupo SIX

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