Medición de los resultados de una cartera (Performance Attribution)
Aprende a valorar la calidad de gestión de cada fondo de inversión o cartera.
Introducción
En muchas ocasiones el inversor se encuentra ante la incertidumbre de elegir el mejor fondo de inversión, el mejor gestor o la mejor cartera entre varias opciones. Este curso de Performance Attribution presenta las herramientas que se utilizan para valorar la calidad de gestión y establecer una preferencia teniendo en cuenta no sólo la rentabilidad sino el potencial riesgo de cada fondo de inversión o cartera.
En este curso estudiaremos la metodología desarrollada para el análisis de los resultados obtenidos por un fondo o cartera. Adicionalmente estableceremos la metodología para poder desglosar las distintas fuentes de rentabilidad de un fondo y determinar de este modo no sólo la bondad de la gestión sino averiguar el componente que ha llevado a los buenos o malos resultados en la gestión del fondo de inversión o cartera.
Al acabar el curso serás capaz de jerarquizar de mejor a peor la calidad de gestión y determinar los componentes en los que destacan los gestores analizados.
Contenidos del curso
A continuación tienes detalladas todas las lecciones del curso.
01 Lecciones
Proceso de Inversión
Componentes del Modelo
Clases de Activos
Modelo de Gestión de Cartera
Tipos de Asset Allocation
Rebalanceo de Cartera
Estilos de Gestión
El profesor

Pablo Garcia Perez
Responsable del equipo de Arquitectura Abierta, Selección y gestión de fondos en CaixaBank AM
Actualmente es responsable del equipo de Arquitectura Abierta, Selección y gestión de fondos en CaixaBank AM. Colabora en algunos de los programas de formación financiera más prestigiosos de España impartiendo sesiones relacionados con temas del ámbito financiero.
Sus objetivos profesionales y personales se centran en el desempeño de funciones que me permiten una actualización continua, liderar equipos de profesionales y transmitir dichos conocimientos y experiencia a los alumnos.
Requisitos del curso
Manejo de Excel
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Valoraciones
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