Medición de los resultados de una cartera (Performance Attribution)
Aprende a valorar la calidad de gestión de cada fondo de inversión o cartera.
Un curso de Pablo Garcia Perez
Introducción
En muchas ocasiones el inversor se encuentra ante la incertidumbre de elegir el mejor fondo de inversión, el mejor gestor o la mejor cartera entre varias opciones. Este curso de Medición de los resultados de una cartera (Performance Attribution) presenta las herramientas que se utilizan para valorar la calidad de gestión y establecer una preferencia teniendo en cuenta no sólo la rentabilidad sino el potencial riesgo de cada fondo de inversión o cartera.
En este curso estudiaremos la metodología desarrollada para el análisis de los resultados obtenidos por un fondo o cartera. Adicionalmente estableceremos la metodología para poder desglosar las distintas fuentes de rentabilidad de un fondo y determinar de este modo no sólo la bondad de la gestión sino averiguar el componente que ha llevado a los buenos o malos resultados en la gestión del fondo de inversión o cartera.
Al acabar el curso serás capaz de jerarquizar de mejor a peor la calidad de gestión y determinar los componentes en los que destacan los gestores analizados.
Contenidos del curso
A continuación tienes detalladas todas las lecciones del curso.
01 Lecciones
Importancia de la evaluación para el gestor y el inversor
Medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo
Comparativa con el Benchmark
Atribución de resultados
Estandarización en la prestación de resultados: GIPS
El profesor
Pablo Garcia Perez
Responsable del equipo de Arquitectura Abierta, Selección y gestión de fondos en CaixaBank AM
Actualmente es responsable del equipo de Arquitectura Abierta, Selección y gestión de fondos en CaixaBank AM. Colabora en algunos de los programas de formación financiera más prestigiosos de España impartiendo sesiones relacionados con temas del ámbito financiero.
Sus objetivos profesionales y personales se centran en el desempeño de funciones que me permiten una actualización continua, liderar equipos de profesionales y transmitir dichos conocimientos y experiencia a los alumnos.
Requisitos del curso
Manejo de Excel
El colaborador
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Valoraciones
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